Michel, t’as rappelé le prospect ?

Transformer un prospect en client fidèle est l’une des actions professionnelles les plus compliquées à réaliser. Pas avec Kafinea.

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Prospects

Optimisez la gestion de vos prospects

Gérez vos prospects prioritaires en les filtrant en fonction de leur état d’avancement. Grâce à des filtres automatiques, les nouveaux prospects sont automatiquement orientés vers les équipes ou les collaborateurs les mieux à même d’interagir efficacement avec eux.

Vous pouvez convertir un lead en un clic : importez les données de la fiche prospect vers une nouvelle fiche client et conservez l’historique de vos échanges.

Relation client

Soyez plus proches de vos clients

Obtenez une vue complète de vos données clients sur un seul et même écran : leurs coordonnées, leur secteur d’activité, leurs centres d’intérêt et les campagnes marketing dont ils sont issus.

Vous pourrez également garder une trace de vos différents échanges, des devis et factures envoyés et de bien d’autres informations vous offrant une meilleure qualification métier.

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Campagnes

Préparez des campagnes impactantes

Kafinea vous permet de piloter vos campagnes email, SMS, radio ou TV auprès de vos prospects et de visualiser les résultats de ces campagnes.

Grâce aux vues filtrées de Kafinea, filtrez les prospects qui seront le plus susceptibles de réagir à la campagne par secteur d’activité ou emplacement géographique par exemple.

Travail d’équipe

Collaborez à votre succès marketing

Puisqu’un prospect est souvent amené à s’adresser à plusieurs interlocuteurs, un bloc Commentaires peut être activé sur les fiches de votre choix afin de favoriser le passage d’informations et de documents. Finis les quiproquos et les infos perdues : vos commerciaux seront toujours à la page.

L’automatisation au service du marketing

  • API REST

    Synchronisez des données en temps réel entre la plateforme de votre choix et votre instance Kafinea.

  • Formulaires web connectés

    Importez les données reçues d’un formulaire de contact et exploitez les dans Kafinea.

  • Notifications de rappel

    Personnalisez vos rappels (fenêtre pop-up, email ou SMS) et leurs déclencheurs.

  • Rapports planifiés

    Paramétrez l’envoi périodique par email d’un rapport sous forme de tableaux ou de graphiques.

  • Webhooks

    Envoyez des données vers d’autres plateformes concernant un évènement qui vient de se produire.

  • Workflows personnalisables

    Créez vos workflows pour automatiser la création d’une fiche, la mise à jour d’un champ, un envoi d’email et bien plus encore.

Les fonctionnalités avancées du marketing

  • Campagnes marketing

    Créez et pilotez divers types de campagnes marketing : email, SMS, radio ou TV.

  • Champs personnalisables

    Ajoutez vos propres champs de saisie, picklists, sélecteurs de dates, URL, etc.

  • Commentaires et pièces jointes

    Partagez des informations et documents entre collaborateurs via le bloc Commentaires des fiches Kafinea.

  • Envoi de SMS

    Envoyez un texto à un prospect, client, fournisseur ou collaborateur en un clic depuis sa fiche.

  • Filtrage par tag

    Regroupez différentes fiches sous un même tag pour les retrouver facilement en un seul endroit, même si elles proviennent de modules différents.

  • Gestion avancée des droits d’accès

    Choisissez quelles actions sont faisables ou quelles informations visibles par un groupe d’utilisateurs, au champ près.

  • Modèles PDF dynamiques

    Designez autant de modèles dynamiques de PDF que souhaité en utilisant des shortcodes.

  • Onglets relationnels

    Passez d’une fiche à une autre fiche liée en un clic via les onglets relationnels.

  • Picklists dépendantes

    Créez une relation entre deux picklists pour que les choix disponibles dans l’une s’adaptent dynamiquement au choix effectué dans l’autre.

  • Rapports et graphiques

    Visualisez en temps réel les informations clés du module de votre choix via des rapports sous forme de tableaux et graphiques.

  • Templates d’emails dynamiques

    Créez vos propres templates d’emails dynamiques facilement en utilisant des shortcodes.

  • Transformation de prospect en affaire

    Créez une affaire commerciale au nom d’un prospect en un clic une fois qu’il est converti en compte client.

  • Transformation de prospect en compte client

    Transformez une fiche prospect en fiche compte client en un clic.

  • Transformation de prospect en contact

    Transformez la personne avec qui vous avez communiqué chez l’entreprise prospect en fiche Contact du compte client en un clic.

Les fonctionnalités basiques du marketing

  • Ajout d’images aux fiches

    Illustrez vos fiches à l’aide d’une image afin de les identifier plus facilement.

  • Blocs personnalisables

    Compartimentez vos fiches en blocs accordéon afin de regrouper vos champs.

  • Budget de campagne marketing

    Établissez un budget de campagne ainsi que le CA prévisionnel, le ROI attendu et d’autres KPI.

  • Calendrier personnel

    Ajoutez des activités et tâches ponctuelles ou récurrentes à votre calendrier Kafinea et gardez le contrôle de votre emploi du temps.

  • Création manuelle

    Générez des documents simples, clairs et professionnels en quelques clics.

  • Duplication de fiche

    Dupliquez une fiche en un clic.

  • Envoi d’email

    Envoyez un email à un prospect, client, fournisseur ou collaborateur en un clic depuis sa fiche.

  • Export au format PDF

    Exportez les données de votre choix au format PDF.

  • Filtrage par priorité

    Définissez un niveau de priorité pour chaque fiche pour faciliter le traitement des urgences.

  • Import CSV

    Importez des données via un fichier CSV en mappant les colonnes du fichier d’origine avec des champs Kafinea.

  • Lien avec les affaires

    Liez informatiquement les documents que vous émettez à une affaire commerciale.

  • Séquences de nommage personnalisées

    Paramétrez les préfixes et suffixes des noms de vos documents et leur incrémentation.

  • Suivi de fiches

    Soyez notifié de la mise à jour d’une fiche que vous suivez par l’un de vos collaborateurs.

  • Tableaux de bord personnalisables

    Créez vos propres tableaux de bord individuels et retrouvez facilement les informations qui comptent pour vous.

  • Vues filtrées

    Créez des listes de données avec des vues filtrées dont vous avez régulièrement besoin.

  • Widgets dynamiques

    Créez vos propres widgets sur vos tableaux de bord et visualisez vos données plus facilement.

Les pages connexes

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