Planifiez, collaborez, réussissez !

L’arrivée de nouveaux projets et un effectif réduit ne font souvent pas bon ménage. Pas avec Kafinea.

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TÂCHES DE PROJET

Visualisez l’ampleur de la tâche (de projet)

Bénéficiez de la visibilité nécessaire pour favoriser le succès à tous les niveaux de votre entreprise. Divisez vos projets en tâches et assignez-les à votre équipe pour augmenter la collaboration.

Créez des étapes personnalisées pour chaque projet afin de simplifier l’aperçu sur votre travail et améliorer l’efficacité générale du projet.

JALONS DE PROJET

Franchissez les étapes qui comptent

Grâce aux jalons de projet, vous pouvez marquer les dates clés qui comptent pour votre projet et voir si vous êtes en avance, à l’heure ou en retard (ça arrive).

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FACTURATION AU FORFAIT OU AU TEMPS PASSÉ

Optimisez votre rentabilité

Gérez plus précisément la comptabilité de vos projets grâce à la facturation automatisée et à la comptabilité automatisée, que ce soit pour des projets facturés au forfait ou à la durée, ou même un mélange des deux. Suivez vos marges en temps réel.

Commentaires et Documents

Favorisez la collaboration dans vos projets

Fluidifiez les échanges entre les membres de votre équipe. Ajoutez rapidement une note ou joignez un fichier à n’importe quelle tâche et restez connecté avec vos coéquipiers. Oubliez les réunions sans fin pour faire le suivi des projets.

gestion de projet pme kafinea

L’automatisation au service de la gestion de projet

  • API REST

    Synchronisez des données en temps réel entre la plateforme de votre choix et votre instance Kafinea.

  • Formulaires web connectés

    Importez les données reçues d’un formulaire de contact et exploitez les dans Kafinea.

  • Notifications de rappel

    Personnalisez vos rappels (fenêtre pop-up, email ou SMS) et leurs déclencheurs.

  • Rappels d’échéances de projet

    Paramétrez des notifications au responsable ou aux collaborateurs quand la date d’échéance d’une tâche de projet approche.

  • Rapports planifiés

    Paramétrez l’envoi périodique par email d’un rapport sous forme de tableaux ou de graphiques.

  • Type de facturation par tâche de projet

    Choisissez une facturation forfaitaire ou au temps passé pour chaque tâche de projet et facilitez l’automatisation de votre facturation.

  • Webhooks

    Envoyez des données vers d’autres plateformes concernant un évènement qui vient de se produire.

  • Workflows personnalisables

    Créez vos workflows pour automatiser la création d’une fiche, la mise à jour d’un champ, un envoi d’email et bien plus encore.

Les fonctionnalités avancées de gestion de projet

  • Budget prévisionnel de projet

    Définissez un budget prévisionnel pour chaque projet qui vous aidera à suivre vos dépenses.

  • Calcul de coût RH

    Calculez les dépenses RH liées à un projet donné en fonction du temps passé par les collaborateurs et de leur taux horaire.

  • Champs personnalisables

    Ajoutez vos propres champs de saisie, picklists, sélecteurs de dates, URL, etc.

  • Commentaires et pièces jointes

    Partagez des informations et documents entre collaborateurs via le bloc Commentaires des fiches Kafinea.

  • Envoi de SMS

    Envoyez un texto à un prospect, client, fournisseur ou collaborateur en un clic depuis sa fiche.

  • Facturation différentielle

    Facilitez votre suivi de facturation de projet grâce à notre assistant de facturation d’avancement.

  • Filtrage par tag

    Regroupez différentes fiches sous un même tag pour les retrouver facilement en un seul endroit, même si elles proviennent de modules différents.

  • Gestion avancée des droits d’accès

    Choisissez quelles actions sont faisables ou quelles informations visibles par un groupe d’utilisateurs, au champ près.

  • Gestion des candidatures

    Ouvrez des postes ou des tâches et permettez aux utilisateurs de se rendre disponible.

  • Modèles PDF dynamiques

    Designez autant de modèles dynamiques de PDF que souhaité en utilisant des shortcodes.

  • Onglets relationnels

    Passez d’une fiche à une autre fiche liée en un clic via les onglets relationnels.

  • Picklists dépendantes

    Créez une relation entre deux picklists pour que les choix disponibles dans l’une s’adaptent dynamiquement au choix effectué dans l’autre.

  • Rapports et graphiques

    Visualisez en temps réel les informations clés du module de votre choix via des rapports sous forme de tableaux et graphiques.

  • Templates d’emails dynamiques

    Créez vos propres templates d’emails dynamiques facilement en utilisant des shortcodes.

Les fonctionnalités basiques de gestion de projet

  • Ajout d’images aux fiches

    Illustrez vos fiches à l’aide d’une image afin de les identifier plus facilement.

  • Ajout de produits et services depuis un catalogue

    Importez automatiquement le prix et les quantités de vos produits et services depuis un catalogue.

  • Blocs personnalisables

    Compartimentez vos fiches en blocs accordéon afin de regrouper vos champs.

  • Calendrier personnel

    Ajoutez des activités et tâches ponctuelles ou récurrentes à votre calendrier Kafinea et gardez le contrôle de votre emploi du temps.

  • Compatibilité multi-devises

    Faites affaires avec vos clients à l’étranger, Kafinea est compatible avec de multiples devises.

  • Création de jalons de projet

    Définissez des dates clés auxquelles une certaine étape d’un projet doit être finalisée.

  • Création manuelle

    Générez des documents simples, clairs et professionnels en quelques clics.

  • Diagramme de suivi de projet

    Visualisez vos tâches et jalons de projet depuis un diagramme simple et attractif.

  • Duplication de fiche

    Dupliquez une fiche en un clic.

  • Envoi d’email

    Envoyez un email à un prospect, client, fournisseur ou collaborateur en un clic depuis sa fiche.

  • Export au format PDF

    Exportez les données de votre choix au format PDF.

  • Filtrage par priorité

    Définissez un niveau de priorité pour chaque fiche pour faciliter le traitement des urgences.

  • Import CSV

    Importez des données via un fichier CSV en mappant les colonnes du fichier d’origine avec des champs Kafinea.

  • Saisie automatique des informations client

    Importez sur vos documents toutes les informations concernant votre client (adresse postale, numéro de SIRET, email, etc) simplement en le sélectionnant.

  • Saisie manuelle de paiement

    Saisissez manuellement un paiement reçu physiquement, par chèque ou espèces par exemple.

  • Séquences de nommage personnalisées

    Paramétrez les préfixes et suffixes des noms de vos documents et leur incrémentation.

  • Suivi de fiches

    Soyez notifié de la mise à jour d’une fiche que vous suivez par l’un de vos collaborateurs.

  • Suivi du temps passé

    Gardez une trace du temps passé par chaque employé sur un projet spécifique.

  • Tableau de suivi de projet

    Visualisez toutes les tâches en cours par priorité et leur progression.

  • Tableaux de bord personnalisables

    Créez vos propres tableaux de bord individuels et retrouvez facilement les informations qui comptent pour vous.

  • Vues filtrées

    Créez des listes de données avec des vues filtrées dont vous avez régulièrement besoin.

  • Widgets dynamiques

    Créez vos propres widgets sur vos tableaux de bord et visualisez vos données plus facilement.

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