Ce module permet un suivi poussé des opportunités d’affaires en regroupant en un même endroit tous les documents relatifs à un certain projet. Il fournit également des informations financières sur une affaire donnée.
Où trouver le module Affaires ? #
Kafinea > Marketing > Affaires
La création d’une affaire #
Il existe de multiples façons de créer une affaire dans Kafinea, de la méthode manuelle à l’automatisation la plus complète via l’API ou via un formulaire de contact sur votre site web connecté à votre instance Kafinea. Une autre méthode pratique est de créer une affaire directement dès la conversion d’un prospect en client.
Les spécificités des fiches Affaires #
En plus des blocs habituels présents sur chaque fiche dans Kafinea, chaque fiche Affaire contient 2 blocs qui lui sont propres :
Produits relatifs #
Ce bloc permet de lier un ou plusieurs produits à votre affaire. Vous pourrez donc retrouver depuis la fiche de chacun de ces produits la liste des affaires pour lesquelles il est utilisé ainsi que les quantités utilisées.
Contacts relatifs #
Vous pouvez ajouter un ou des contacts fournisseur ou client pour les retrouver facilement depuis la vue Résumé de votre fiche Affaire.
La création d’un projet depuis une affaire #
Il peut être très utile de créer un projet depuis une affaire. Les données de la fiche Affaire seront importées dans la nouvelle fiche Projet et vous pourrez ainsi bénéficier du puissant système de gestion de projet offert par Kafinea avec des tâches de projet et les participations des employés à ces tâches.
Pour ce faire, sur la fiche Affaire, cliquer sur le bouton Créer un projet. Une fenêtre pop-up apparaît et vous permet de renommer le projet si nécessaire avant de le créer. Il est possible de modifier le mappage d’affaire en projet depuis les paramètres de Kafinea.
Cas pratique #
Une entreprise éditrice de logiciels peut par exemple utiliser cette fonctionnalité si un devis de création de logiciel est accepté. L’affaire en cours peut être transformée en projet. L’équipe de développement peut ainsi créer son architecture projet avec des tâches et des jalons de projet et affecter certains développeurs sur une partie précise du logiciel – une tâche de projet.