Pourquoi rester en boîte manuelle quand on peut passer en boîte auto ?

Les données de vente sont souvent dispersées sur plusieurs systèmes, ce qui rend difficile de coordonner les tâches commerciales et encore plus de les automatiser. Pas avec Kafinea.

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Centralisation des données de vente

Gardez une vue globale et cohérente de vos ventes, stocks et finances

Centralisez vos données de vente sur un seul et même logiciel et constatez par vous-mêmes la force d’une source unique de vérité (SSOT). Effectuez toutes les opérations qui composent le tunnel de vente directement dans Kafinea :

  • Suivi commercial
  • Création de devis
  • Envoi pour signature électronique
  • Réception et traitement des commandes
  • Mise à jour et réapprovisionnement dynamique de stocks physiques ou virtuels
  • Facturation, émission d’avoirs et envoi de relances
  • Suivi de garanties
  • Envoi de communications marketing

Automatisation des tâches

Éliminez les actions répétitives et chronophages

Transformez votre approche de gestion des leads en automatisant certaines tâches manuelles grâce aux workflows Kafinea. Le logiciel permet une attribution rapide et précise des leads aux commerciaux ainsi que la création automatique de tâches pour un suivi efficace de vos prospects.

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Campagnes ciblées

Assurez un suivi personnalisé et efficace de vos leads

Créez des campagnes e-mail ou SMS ciblées et des tâches de suivi pour chaque prospect. Vous pouvez ainsi identifier rapidement les opportunités les plus prometteuses et concentrer vos efforts là où ils ont le plus de chances d’aboutir.

Grâce aux modèles d’emails dynamiques, personnalisez votre approche client et maximisez vos chances de conclure une vente.

Formulaires intégrés

Connectez vos formulaires de contact à votre module CRM

Créez des formulaires simples à intégrer et designer sur votre site web. Laissez les leads s’inscrire tous seuls dans la base prospects de votre instance Kafinea. Cela représente une étape de moins à effectuer par un commercial et augmente votre réactivité.

L’automatisation au service des ventes

  • API REST

    Synchronisez des données en temps réel entre la plateforme de votre choix et votre instance Kafinea.

  • Commandes fournisseur automatiques

    Paramétrez un seuil minimal de réapprovisionnement qui déclenche une commande fournisseur automatique.

  • Création rapide d’une commande fournisseur

    Passez commande manuellement ou automatiquement auprès de votre fournisseur sur la base d’une facture émise.

  • Création rapide de bon de livraison

    Générez un bon de livraison en un clic depuis un bon de commande client.

  • Formulaires web connectés

    Importez les données reçues d’un formulaire de contact et exploitez les dans Kafinea.

  • Grilles tarifaires personnalisables

    Créez et appliquez des grilles tarifaires spécifiques à vos clients et fournisseurs pour gagner du temps lors de vos transactions.

  • Notifications de rappel

    Personnalisez vos rappels (fenêtre pop-up, email ou SMS) et leurs déclencheurs.

  • Rapports planifiés

    Paramétrez l’envoi périodique par email d’un rapport sous forme de tableaux ou de graphiques.

  • Relances automatiques à échéance

    Paramétrez différents niveaux de relance pour facture impayée, d’un simple email à l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception.

  • Signature électronique

    Envoyez vos documents pour signature électronique directement depuis Kafinea et déclenchez des actions dès la signature reçue.

  • Type de facturation par tâche de projet

    Choisissez une facturation forfaitaire ou au temps passé pour chaque tâche de projet et facilitez l’automatisation de votre facturation.

  • Webhooks

    Envoyez des données vers d’autres plateformes concernant un évènement qui vient de se produire.

  • Workflows personnalisables

    Créez vos workflows pour automatiser la création d’une fiche, la mise à jour d’un champ, un envoi d’email et bien plus encore.

Les fonctionnalités avancées d’automatisation des ventes

  • Champs personnalisables

    Ajoutez vos propres champs de saisie, picklists, sélecteurs de dates, URL, etc.

  • Choix de la société à facturer

    Choisissez de facturer la maison mère lors de vos affaires avec des entités multi-société.

  • Commentaires et pièces jointes

    Partagez des informations et documents entre collaborateurs via le bloc Commentaires des fiches Kafinea.

  • Envoi de SMS

    Envoyez un texto à un prospect, client, fournisseur ou collaborateur en un clic depuis sa fiche.

  • Facturation différentielle

    Facilitez votre suivi de facturation de projet grâce à notre assistant de facturation d’avancement.

  • Facturation récurrente d’abonnements

    Facturez vos abonnements de façon automatique selon la périodicité de votre choix.

  • Facturation récurrente de consommations

    Déclenchez une facture périodique sur la base de consommations récupérées via API ou saisies manuellement.

  • Gestion avancée des droits d’accès

    Choisissez quelles actions sont faisables ou quelles informations visibles par un groupe d’utilisateurs, au champ près.

  • Modèles PDF dynamiques

    Designez autant de modèles dynamiques de PDF que souhaité en utilisant des shortcodes.

  • Onglets relationnels

    Passez d’une fiche à une autre fiche liée en un clic via les onglets relationnels.

  • Rapports et graphiques

    Visualisez en temps réel les informations clés du module de votre choix via des rapports sous forme de tableaux et graphiques.

  • Templates d’emails dynamiques

    Créez vos propres templates d’emails dynamiques facilement en utilisant des shortcodes.

Les fonctionnalités basiques d’automatisation des ventes

  • Ajout de produits et services depuis un catalogue

    Importez automatiquement le prix et les quantités de vos produits et services depuis un catalogue.

  • Calendrier personnel

    Ajoutez des activités et tâches ponctuelles ou récurrentes à votre calendrier Kafinea et gardez le contrôle de votre emploi du temps.

  • Compatibilité multi-devises

    Faites affaires avec vos clients à l’étranger, Kafinea est compatible avec de multiples devises.

  • Configuration d’unités de mesure

    Vendez ou achetez dans différentes unités de mesure, Kafinea s’occupe les uniformise et pondère pour vous.

  • Conversion de devis ou de bon de commande en facture

    Convertissez un devis ou un bon de commande client en une facture en un clic.

  • Création manuelle

    Générez des documents simples, clairs et professionnels en quelques clics.

  • Envoi d’email

    Envoyez un email à un prospect, client, fournisseur ou collaborateur en un clic depuis sa fiche.

  • Envoi papier ou électronique

    Envoyez vos factures à vos clients selon leur support de préférence.

  • Lien avec les affaires

    Liez informatiquement les documents que vous émettez à une affaire commerciale.

  • Personnalisation avancée de documents

    Personnalisez vos documents de vente aux couleurs de votre entreprise grâce au PDF designer low-code de Kafinea.

  • Saisie automatique des informations client

    Importez sur vos documents toutes les informations concernant votre client (adresse postale, numéro de SIRET, email, etc) simplement en le sélectionnant.

  • Séquences de nommage personnalisées

    Paramétrez les préfixes et suffixes des noms de vos documents et leur incrémentation.

  • Tableaux de bord personnalisables

    Créez vos propres tableaux de bord individuels et retrouvez facilement les informations qui comptent pour vous.

  • Widgets dynamiques

    Créez vos propres widgets sur vos tableaux de bord et visualisez vos données plus facilement.

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