Des workflows qui ne dorment jamais pour que vous puissiez le faire sereinement.

Les tâches répétitives sont épuisantes et chronophages. Pas avec Kafinea.

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Paramétrage no-code facile et rapide

Créez vos propres workflows en moins de deux minutes

Vous allez prendre goût à la création facile et rapide de workflows qui automatisent les tâches récurrentes qui vous prennent du temps. Aucune formation en codage n’est nécessaire : tout se fait via des champs à remplir et des cases à cocher.

Déclencheurs

Choisissez quand la magie opère

Vous pouvez choisir de déclencher un workflow dès qu’une nouvelle fiche est créée ou mise à jour ou bien selon une fréquence programmée (toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, etc).

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Conditions

Délimitez le champ d’action de vos workflows grâce aux conditions

Filtrez les enregistrements concernés par le workflow que vous créez en appliquant des conditions. Vous pouvez choisir qu’à minimum une de ces conditions soit remplie, ou à l’inverse que toutes les conditions soient obligatoirement remplies pour appliquer le workflow à une fiche.

Actions automatisées

Effectuez de complexes opérations sans toucher votre clavier

Créez ou mettez à jour des fiches ou des tâches automatiquement. Envoyez des emails ou SMS à vos collaborateurs ou à vos clients. Appelez un webhook et communiquez avec une autre plateforme via l’API. Les possibilités sont infinies : vous allez vouloir tout automatiser.

L’automatisation à l’œuvre avec les workflows

  • API REST

    Synchronisez des données en temps réel entre la plateforme de votre choix et votre instance Kafinea.

  • Commandes fournisseur automatiques

    Paramétrez un seuil minimal de réapprovisionnement qui déclenche une commande fournisseur automatique.

  • Formulaires web connectés

    Importez les données reçues d’un formulaire de contact et exploitez les dans Kafinea.

  • Notifications de rappel

    Personnalisez vos rappels (fenêtre pop-up, email ou SMS) et leurs déclencheurs.

  • Rapports planifiés

    Paramétrez l’envoi périodique par email d’un rapport sous forme de tableaux ou de graphiques.

  • Webhooks

    Envoyez des données vers d’autres plateformes concernant un évènement qui vient de se produire.

  • Workflows personnalisables

    Créez vos workflows pour automatiser la création d’une fiche, la mise à jour d’un champ, un envoi d’email et bien plus encore.

Les fonctionnalités avancées des workflows

  • Alertes de stock

    Paramétrez des seuils d’alerte et recevez des notifications pour suivre et gérer proactivement vos stocks.

  • Champs personnalisables

    Ajoutez vos propres champs de saisie, picklists, sélecteurs de dates, URL, etc.

  • Codes-barres et QR codes produits

    Définissez un code-barre ou un QR code par produit et créez des automatisations sur-mesure.

  • Commentaires et pièces jointes

    Partagez des informations et documents entre collaborateurs via le bloc Commentaires des fiches Kafinea.

  • Facturation récurrente d’abonnements

    Facturez vos abonnements de façon automatique selon la périodicité de votre choix.

  • Facturation récurrente de consommations

    Déclenchez une facture périodique sur la base de consommations récupérées via API ou saisies manuellement.

  • Gestion avancée des droits d’accès

    Choisissez quelles actions sont faisables ou quelles informations visibles par un groupe d’utilisateurs, au champ près.

  • Modèles PDF dynamiques

    Designez autant de modèles dynamiques de PDF que souhaité en utilisant des shortcodes.

  • Rapports et graphiques

    Visualisez en temps réel les informations clés du module de votre choix via des rapports sous forme de tableaux et graphiques.

  • Templates d’emails dynamiques

    Créez vos propres templates d’emails dynamiques facilement en utilisant des shortcodes.

Les fonctionnalités basiques des workflows

  • Compatibilité multi-devises

    Faites affaires avec vos clients à l’étranger, Kafinea est compatible avec de multiples devises.

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